✅ Как создать информационную панель KPI в Excel (часть 2 из 3)

Содержание

Посмотреть видео - Создание информационной панели KPI в Excel - Часть 2/3

Это руководство является частью серии руководств Excel KPI Dashboard, состоящей из трех частей:

Панель KPI в Excel - Часть 1: Динамическая точечная диаграмма.
Панель KPI в Excel - Часть 2: Динамическая интерпретация.
Панель KPI в Excel - Часть 3: Динамическое извлечение данных + маркированная диаграмма.

В предыдущей статье этой серии из трех частей «Панель мониторинга KPI в Excel» мы узнали, как создать динамическую точечную диаграмму.

Что-то вроде того, что показано ниже:

Панель KPI в Excel - Часть 2/3

В этой статье я покажу вам:

Как выделить компанию на графике при выборе ее названия
Как создать динамическую интерпретацию из Графика для выбранной компании

Щелкните здесь, чтобы загрузить файл примера

Выделение выбранной компании на точечной диаграмме

Чтобы включить это, нам нужно создать раскрывающийся список с названиями всех компаний. Что-то вроде того, что показано ниже:

Это раскрывающееся меню в Excel можно сделать с помощью функции проверки данных. Когда у нас есть раскрывающийся список, нам нужно добавить новую серию в точечную диаграмму, чтобы точка данных компании выделялась, когда мы выбираем компанию из раскрывающегося списка. Что-то вроде того, что показано ниже:

Чтобы создать это, нам нужно построить еще одну серию, которая имеет только одну точку данных (для компании, которую мы выбираем). Вот подробное руководство о том, как это сделать - Точечная точка данных в точечной диаграмме Excel.

Когда у вас есть диаграмма, следующим шагом будет создание динамической интерпретации для выбранной компании.

Динамическая интерпретация точки данных на диаграмме

Эта идея пришла ко мне, когда я работал с несколькими продавцами в моей предыдущей организации. Мы создали панель KPI Dashboard в Excel, в которой была аналогичная динамическая диаграмма разброса, которая также выделяла точки данных выбранной компании.

Хотя диаграмма и выделенная точка данных были хорошей визуализацией, некоторым все же было трудно быстро интерпретировать диаграмму. Чтобы решить эту проблему, мы разработали функцию динамической интерпретации.

Эта функция динамической интерпретации позволяет динамически отображать текст, описывающий идеи диаграммы словами. Что-то вроде того, что показано ниже:

Хотя я использовал общие имена KPI, хорошим примером может быть отображение диаграммы прибыли и затрат, где может быть интерпретация - «Несмотря на дополнительные расходы, Com 1 смогла увеличить свою рентабельность» ИЛИ «Рост затрат ведет к снижению прибыльности Com 1»

Чтобы создать это, нам нужно создать динамический текст для всех 4 квадрантов. Например, для нижнего левого квадранта (значение оси X <50% и значение оси Y <50%) текст будет «Отставание Com 1 в обоих KPI». Точно так же нам нужно создать текст для всех четырех квадрантов. Здесь название компании и названия KPI будут теми, которые выбраны пользователем.

Точка данных, нанесенная на точечную диаграмму, будет находиться в любом из четырех квадрантов. Все, что нам нужно сделать сейчас, это проверить значения осей X и Y для компании и выбрать текст из соответствующего квадранта. Например, если значения осей X и Y меньше 50%, то это нижний левый квадрант и так далее …

На основе квадранта выбирается соответствующий текст и связывается с текстовым полем на панели инструментов.

В следующей и заключительной части этой серии я покажу вам, как извлечь список компаний на основе их позиции на диаграмме рассеяния (по квадрантам), а также создать маркированную диаграмму, чтобы показать эффективность компании на уровне конкурентов.

А пока дайте мне знать, что вы думаете? Оставляйте свои мысли в разделе комментариев.

Оставайтесь с нами 🙂