В настоящее время я работаю над созданием панели управления воронкой продаж. У меня есть все данные, и теперь я ищу визуализацию для создания информационной панели. Одна из диаграмм, которые мне абсолютно необходимы, - это воронка продаж.
Что такое воронка продаж?
В любом процессе продаж есть этапы. Типичный этап продаж может выглядеть примерно так:
Выявленная возможность -> Подтвержденная -> Квалифицированная -> Предложение -> Выигрыш / проигрыш
Если вы подумаете о цифрах, вы поймете, что это формирует воронку продаж.
Многие возможности «определены», но только часть из них попадает в категорию «Подтвержденные», и еще меньшая часть становится потенциальным лидером.
В конце концов, остается лишь несколько выигранных или проигранных сделок.
Если вы попытаетесь визуализировать это, это будет выглядеть примерно так, как показано ниже:
Теперь давайте воссоздадим это в шаблоне диаграммы последовательности продаж в Excel.
Загрузите шаблон диаграммы воронки продаж, чтобы следовать
Посмотреть видео - Создание диаграммы воронки продаж в Excel
Шаблон диаграммы воронки продаж в Excel
Давайте сначала посмотрим на данные:
Вот шаги для создания диаграммы воронки продаж в Excel:
- Расположите данные. Я использую тот же набор данных, что и показано выше, но между столбцами стадии продажи и стоимости сделки вставлен дополнительный столбец.
- В столбце фиктивных данных введите 0 в B2 и используйте следующую формулу в оставшихся ячейках (B3: B6)
= (БОЛЬШОЙ ($ C $ 2: $ C $ 6,1) -C3) / 2
- Выберите данные (A2: C6) и перейдите в меню «Вставка» -> «Диаграммы» -> «Вставить гистограмму ->« Столбчатая диаграмма ».
- Приведенные выше шаги создают гистограмму с накоплением, как показано ниже:
- Выберите вертикальную ось и нажмите Control +1 (или щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Ось формата»). На панели «Ось формата» в разделе «Параметры оси» выберите категории в обратном порядке. Это изменит порядок диаграммы так, чтобы вверху была полоса «Идентифицировано».
- Выберите синюю полосу (которая представляет собой фиктивные данные) и сделайте ее цвет прозрачным.
- Выделите красные полосы и нажмите Control +1 (или щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Ось формата»). На панели «Формат данных» выберите «Параметры серии» и измените значение «Ширина зазора» на 0%. Это уберет зазор между этими стержнями.
- Вот и все. Теперь удалите ненужные диаграммы и отформатируйте диаграмму, чтобы она выглядела потрясающе. Вот несколько шагов, которые я предпринял для его форматирования:
- Убраны легенда и горизонтальная ось.
- Заголовок диаграммы изменен на "Последовательность продаж"
- Цвет панели изменен на синий
- Добавлена граница для полос
- Добавлены метки данных
- Удалены линии сетки
Все в порядке, Сумит. Но где же приборная панель?
Я работаю над этим, и как только я закончу с этим, я поделюсь им со всеми вами. А пока вот краткое представление о том, как я планирую использовать эту диаграмму воронки продаж на панели управления воронкой продаж.
Я очень взволнован, так как впервые поделюсь полноценной дашбордом в своем блоге. Если вы хотите увидеть больше руководств по панели инструментов Excel в этом блоге, сообщите мне об этом в разделе комментариев.
Кроме того, если вы думаете, что есть какие-либо визуализации, которые будут круто смотреться на панели инструментов воронки продаж, просто напишите мне или оставьте свои мысли в разделе комментариев.
